| Vraag: | Dit aspekt is voor mij: |
1. Doel: Welk doel wilt u bereiken met uw beleggingen? Mijn vermogen laten groeien Mijn vermogen consolideren voor mijn erfgenamen | belangrijk minder belangrijk onbelangrijk |
2. Ervaring: Hoeveel ervaring heeft u als belegger? Ik ben een beginner op dit gebied Ik ben een ervaren belegger Ik beschouw mijzelf als een beleggingsexpert | belangrijk minder belangrijk onbelangrijk |
3. Rendement en risico: Waar hoort u als belegger thuis in dit Risico / Rendementsprofiel: Zone met laag risico en een stabiel rendement Zone met middelhoog rendement en doorgaans een interessant rendement Zone met hoog risico en een potentieel hoog rendement | belangrijk minder belangrijk onbelangrijk |
4. Beleggings horizon: Wat is uw beleggings horizon? 1 tot 3 jaar 3 tot 5 jaar Langer dan 5 jaar | belangrijk minder belangrijk onbelangrijk |
5. Periodieke uitkering: Wenst u een periodieke uitkering vanuit uw belegging? Ik wens per kwartaal een uitkering Ik wens per jaar een uitkering Ik wens geen tussentijdse uitkering | belangrijk minder belangrijk onbelangrijk |
6. Maximum bedrag: Tot welk bedrag overweegt u te beleggen? Maximaal € 10.000,- Tussen € 10.000,- en € 25.000,- Tussen € 25.000,- en € 50.000,- Tussen € 50.000,- en € 100.000,- Meer dan € 100.000,- | belangrijk minder belangrijk onbelangrijk |
7. Verhouding totaal vermogen: Welk deel vertegenwoordigt dit bedrag in uw totaal vermogen ? Een klein deel Een aanzienlijk deel Het hele vermogen | belangrijk minder belangrijk onbelangrijk |
8. Tussentijds beschikbaar: Over welk deel van uw te beleggen vermogen wilt u ook tussentijds kunnen beschikken? 0% tot 25% 25% tot 50% 50% tot 75% Vrijwel de volledige inleg | belangrijk minder belangrijk onbelangrijk |
9. Verdeling huidige beleggingen: Uw onroerende goederen, kunstvoorwerpen en liquiditeiten buiten beschouwing gelaten, is uw vermogen als volgt belegd: (Bijna) uitsluitend aandelen Meer aandelen dan obligaties Ongeveer evenveel aandelen als obligaties Meer obligaties dan aandelen (Bijna) uitsluitend obligaties Geen aandelen, geen obligaties | belangrijk minder belangrijk onbelangrijk |
10. Jaarlijkse rendementsontwikkeling: Welke jaarlijkse rendementsontwikkelling bent u bereid te accepteren voor uw vermogen ( Ontwikkeling over 5 jaar en een hoge opbrengst met name uit overwegend aandelen bestaande portefeuille is alleen mogelijk door het risico van een tijdelijk negatief rendement erbij te nemen) 4% 6% 8% 10% | belangrijk minder belangrijk onbelangrijk |